Em 2013, a cineasta Juliana Borges conhece Mounir Ismael, um refugiado centro-africano que vive em São Paulo, e os decidem fazer um filme sobre ele. Nove anos e muitas filmagens depois – incluindo uma viagem à África financiada por Mounir e uma prisão por tráfico de drogas na Europa, o documentário não saiu do papel. Os dois então se reencontram para revisitar as fantásticas memórias de Mounir e refletir sobre o filme que cada um deseja concluir.